Pas de théorie. Comptez vos croix : vous saurez si votre patrimoine travaille pour vous, ou s'il dort.
C'est rare. Un regard extérieur servira surtout à optimiser votre fiscalité et à tenir le cap.
Vous avez les bases, mais certains points vous coûtent cher en silence. À traiter avant que ça s'accumule.
Il ne travaille pas, il perd face à l'inflation. Ce n'est pas votre faute : personne ne vous l'a appris, et votre banque n'a pas intérêt à le faire.
Le point 10, presque personne ne le coche.
C'est précisément mon métier : regarder l'ensemble de votre situation, en toute indépendance. Tout l'accompagnement est offert. Tous les rendez-vous, du premier au dernier.
Faire le point avec moiMaël Cosnier, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, Tours
Information générale à but pédagogique. Ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.